دولت امریکا حدود 14.3 هزار میلیارد دلار بدهی دارد. دولت امریکا کسر بودجه عظیمی هم دارد. برای پوشش این کسر بودجه دولت امریکا باید بیشتر از این هم قرض کند. برای استقراض بیشتر، دولت امریکا نیاز به اخذ مجوز از کنگره این کشور دارد. کنگره هم، که مجلس نمایندگانش به دست جمهوریخواهان مخالف اوباما افتاده، نمی خواهد به اوباما چک سفید امضاء بدهد. خزانه داری امریکا هم گفته است که اگر کنگره تا دوم آگست، که سه شنبه هفته آینده می شود، مجوز استقراض بیشتر را ندهد امریکا قادر به انجام تعهدات خود نخواهد بود و به صورت تکنیکی مجبور به دیفالت خواهد شد. (دیفالت معادل دقیق ورشکستگی نیست. در فارسی گاهی به آن نکول می گویند که چون من از این کلمه نامانوس نکول خوشم نمی آید از همان کلمه دیفالت استفاده خواهم کرد) موسسات رتبه بندی مثل اس اند پی و مودیز هم اعلام کرده اند که اگر دولت امریکا اقدامات لازم جهت جلوگیری ازاین دیفالت را انجام ندهد یا اقدامات لازم جهت کنترل بدهی در درازمدت را صورت ندهد رتبه اعتبار دولت امریکا را کاهش خواهند داد.
نکته مهم این است که عواقب این بحران بسیار نامعلوم است. چرا؟ به این دلیل که امریکا با کشورهای دیگر متفاوت است. مثلا اگر به دیفالت در کشورهای دیگر توجه کرده باشید، این دیفالتها با افزایش بسیار زیاد نرخ بهره (نرخ بازگشت کلمه مناسب تری است)اوراق قرضه جدید همراه است. نرخ بازگشت اوراق قرضه یونان به بالای بیست درصد هم رسیده است. در مورد امریکا، گر چه دیفالت به نظر قریب الوقوع می رسد، نرخ بهره اوراق 10 ساله این کشور زیر 3 درصد است. یعنی به جای اینکه این نرخ بهره افزایش یابد کاهش یافته است. هیچ هجومی به فروش اوراق قرضه دولت امریکا هم دیده نمی شود. البته این به این معنی نیست که دیفالت عواقب بد اقتصادی نخواهد داشت. نکته این است که این عواقب خیلی قابل پیش بینی نیست. بعدا در این باره بیشتر خواهم نوشت.
لیست زیر نشان می دهد که دولت امریکا به چه کسانی بدهکار است:
نکته مهم این است که عواقب این بحران بسیار نامعلوم است. چرا؟ به این دلیل که امریکا با کشورهای دیگر متفاوت است. مثلا اگر به دیفالت در کشورهای دیگر توجه کرده باشید، این دیفالتها با افزایش بسیار زیاد نرخ بهره (نرخ بازگشت کلمه مناسب تری است)اوراق قرضه جدید همراه است. نرخ بازگشت اوراق قرضه یونان به بالای بیست درصد هم رسیده است. در مورد امریکا، گر چه دیفالت به نظر قریب الوقوع می رسد، نرخ بهره اوراق 10 ساله این کشور زیر 3 درصد است. یعنی به جای اینکه این نرخ بهره افزایش یابد کاهش یافته است. هیچ هجومی به فروش اوراق قرضه دولت امریکا هم دیده نمی شود. البته این به این معنی نیست که دیفالت عواقب بد اقتصادی نخواهد داشت. نکته این است که این عواقب خیلی قابل پیش بینی نیست. بعدا در این باره بیشتر خواهم نوشت.
لیست زیر نشان می دهد که دولت امریکا به چه کسانی بدهکار است:
- Hong Kong: $121.9 billion
- Caribbean banking centers: $148.3
- Taiwan: $153.4 billion
- Brazil: $211.4 billion
- Oil exporting countries: $229.8 billion
- Mutual funds: $300.5 billion
- Commercial banks: $301.8 billion
- State, local and federal retirement funds: $320.9 billion
- Money market mutual funds: $337.7 billion
- United Kingdom: $346.5 billion
- Private pension funds: $504.7 billion
- State and local governments: $506.1 billion
- Japan: $912.4 billion
- U.S. households: $959.4 billion
- China: $1.16 trillion
- The U.S. Treasury: $1.63 trillion
- Social Security trust fund: $2.67 trillion
